Intégration Standard Téléphonique Yeastar avec Odoo

Le PBX Yeastar P-Series Software Edition est un système de communications unifiées entièrement fonctionnel, sécurisé et adaptable, déployé sur votre propre serveur (hébergé ou local). 

Odoo est un systèmede planification des ressources entièrement intégré et personnalisable, un logiciel de gestion d'entreprise open source. Odoo intègre la gestion de la relation client (CRM), les ventes, la gestion de projets, la fabrication, la gestion des stocks, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, les activités de marketing, les outils de support client et d'autres applications commercialesen une seule solution logicielle.

Fonctionnalités clés de l’intégration téléphonique Odoo avec Yeastar :

• Cliquez pour appeler : Utilisez l’extension de navigateur Yeastar Linkus pour passer des appels depuis Odoo ou n’importe quel onglet Chrome en cliquant sur un numéro de téléphone. Cela vous fait gagner du temps et améliore l’efficacité des appels.
• Affichage instantané des informations d’appel : Lorsqu’un appel arrive, l’intégration recherche le contact dans Odoo, et la fiche de contact correspondante s’affiche instantanément dans votre navigateur, vous préparant avant la conversation.
• Journal des appels : Les appels entrants et sortants vers vos contacts sont automatiquement enregistrés dans Odoo en tant qu’activités. Vos commerciaux n’ont plus besoin de saisir manuellement leurs notes et données.
• Contrôle des appels : Accédez aux fonctionnalités avancées de gestion des appels (enregistrement, mise en attente, transfert, etc.) sans quitter Odoo.
• Synchronisation des contacts : Les contacts/leads sont synchronisés entre Odoo et le répertoire téléphonique du PBX. Vous pouvez rechercher et appeler vos contacts depuis votre mobile/PC en utilisant les clients UC Linkus, et le nom de l’appelant s’affiche toujours sur votre téléphone (IP Phone, clients UC Linkus, etc.) lorsque vos contacts vous appellent.
• Génération automatique de leads/contacts : Les appels provenant de numéros externes inconnus (qui ne correspondent à aucun enregistrement client dans Odoo) sont automatiquement attribués comme nouveaux leads ou contacts, et la fiche de contact s’ouvre automatiquement lors de la réception de l’appel.

L’expérience de Nabil :

Dans un environnement professionnel moderne, où la communication rapide et efficace est essentielle, l'intégration d'un système de gestion téléphonique avec un CRM peut apporter des avantages significatifs. En effet, cette intégration permet de centraliser les informations client, d'améliorer la productivité des équipes et d'offrir un service clientèle plus personnalisé et réactif.

L'expérience de Nabil, un dirigeant d'une entreprise du secteur des télécommunications illustre parfaitement ces avantages. En tant que professionnel expérimenté, Nabil a réalisé que l'intégration entre Yeastar et Odoo était une étape importante pour optimiser les interactions téléphoniques au sein de son entreprise. En effet, cette intégration lui permettrait de synchroniser les informations clients entre le système téléphonique et le CRM et de simplifier le processus de suivi des interactions avec les clients.

Installation et Configuration :

Étape 1 : Génération d’une clé API Odoo

Avant de commencer, Nabil a dû générer une clé API dans Odoo :

• Il s'est connecté au gestionnaire de base de données Odoo avec un compte administrateur.
• Il a cliqué sur Connecter à côté de la base de données où Odoo CRM est installé.
• Dans le tableau de bord Odoo, il a cliqué sur le bouton du compte en haut à droite, puis sélectionné Préférences.

Étape 2 : Configuration de la synchronisation des contacts avec Odoo CRM

Ensuite, Nabil a configuré la synchronisation des contacts :

• Il s'est connecté au portail web du PBX et est allé dans Intégrations > CRM.
• Sur la page d’intégration CRM, il a coché la case Synchroniser les contacts automatiquement.
• Dans la liste déroulante Synchroniser les contacts à partir de, il a sélectionné le type de contacts à synchroniser depuis Odoo CRM.

Étape 4 : Test de l'intégration

Nabil a testé l'intégration en passant des appels et en vérifiant que les informations des appels s'affichaient correctement dans Odoo et que les contacts étaient bien synchronisés.

Conclusion :

Grâce à cette méthode, Nabil a réussi à installer et configurer l’intégration téléphonique entre Yeastar et Odoo avec succès. Ce faisant, il a non seulement amélioré l'efficacité opérationnelle de son entreprise, mais il a également ouvert la voie à une meilleure gestion des relations clients.

Cet atelier peut servir de guide pour toute personne cherchant à optimiser leur système téléphonique avec une intégration CRM avancée.

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